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Le vieux docteur Carter travaille dans son laboratoire afin de développer un sérum qui éliminerait les mauvaises cellules de l’organisme humain. Il est aidé par Oliver Frank, qui ne semble pas apprécier la façon de travailler de Carter. Dans le dos du docteur, Oliver Frank fait des tests du sérum sur Trudy, la propre nièce de Carter...
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